理想を現実に。
資産形成を通して、
新しい人生をお客様と共に。

Profile: 1998年生まれ／O型
趣味：グルメ巡り、キャンプ、読書
Career: 1998年　東京都町田市出身
2021年　東洋英和女学院大学　国際社会学部　国際コミュニケーション学科　卒業
2021年　住友生命保険相互会社　入社
2022年　株式会社GOESWELL　保険見直し本舗　入社
2024年　クレア・ライフ・パートナーズ　入社
License: 生命保険・損害保険各種
TLC認定資格（トータル・ライフ・コンサルタント）

これまでの歩み

大学卒業後、両親の交通事故の経験から保険の大切さを感じ、大手生命保険会社へ入社。主に法人・個人向けの保険販売に従事。その後、家族の転勤を機に保険代理店へ転職。さまざまなお客様の人生と向き合う中で、人生において「病気・けが」へのリスク対策だけでなく、将来必ず迎える老後や教育資金の準備の重要性に気づき、保険と資産形成のサポートができるIFAへの転職を決意。
転職活動の中で、IFAという枠組みを超え、保険・証券・不動産含む多種多様な実物資産など、さまざまなジャンルの商品を取り扱いながらお客様のライフプランを一緒に作っていく株式会社クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に魅力を感じ、入社。
入社後は、ライフマネートレーナーとして、お客様の資産形成のコンサルティング業務に従事。

インタビュー

夢と目標の実現を支える存在へ

―CLPに転職した理由をお聞かせください。

ライフプランの達成には、資産形成が必要だと感じたからです。

前職では、ライフプランの達成に向けて、あらゆるリスクを回避するために保険の販売を行っておりました。お客様のライフプランに向き合う中で、多くの人にはそれぞれ「夢」や「実現したい目標」があると気づきました。当時は夢や目標に対して、保険によるリスク対策をご提案しておりましたが、目標達成にはリスク対策だけでなく、「資金準備＝資産運用」も必要だと考え、転職を決意いたしました。

転職活動では、ライフプラン達成のための「保障」と「資産運用」を軸に進めておりましたが、ライフプランシミュレーションを踏まえながら、オールアセット・ワンストップでお客様にとって最適な資産形成をサポートできるCLPに出会い、入社を決意いたしました。

入社後の現在も、人生設計の伴走者として、日々奮闘しています。

“やりたいこと”を叶えるためのライフマネープランニング

―心掛けていることはありますか？

私は「お客様の悩み・不安・やりたいこと」をしっかり聞くことを日々心がけております。

ライフマネープランニングにおいては、「目標」や「軸」が大切だと考えています。なぜなら、その目標によって最適な解決策が変わるからです。また、目的と異なる形で運用した結果、「本当はこうしたかったのに…。運用がうまくいかなかった…。」といったケースもよく耳にします。

弊社では、投資商品のラインナップが豊富だからこそ、お客様の目的や悩み、課題をしっかりお伺いすることで、その課題が目標となり、最適なご提案につながると考えています。自分自身に合った資産形成を実現するためにも、まずは「お客様の悩み・不安・やりたいこと」を明確にすることが、後悔のない資産形成のサポートにつながると考えております。

「将来が不安…」そんなあなたへ。人生設計の第一歩を一緒に

―CLPへのご相談を検討されている方へメッセージをお願いいたします

「何が正解かわからない」「漠然と将来が不安だ」──そんなお気持ちをお持ちの方は、ぜひ一度、私たちCLPにご相談いただきたいなと思います。現在、NISAやiDeCo、個別株、保険、不動産など、投資としての選択肢が世の中にあふれています。

その中で「自分にはどれが合っているのか？」「どのくらい準備すればいいのか？」と、悩まれるのは当然のことです。CLPでは、ライフプランや現在の状況を“見える化”することで、お客様の抱える漠然とした不安や悩みを明確にし、解消に向けたコンサルティングを行っております。「漠然とした不安」をそのままにせず、「お客様の理想を現実にする」ための人生設計を、ぜひ私たちにお手伝いさせてください。

私自身も、日々学びを重ねながら、お客様にとって最善の選択肢を一緒にとことん考え抜いてまいります！