Life Money Sence
私たちが提供するサービス
未来を可視化し、多角的な視点から
資産形成をワンストップでサポート。
金融商品などの販売ではなく、クライアントファーストで
お客様のパートナーとなるサービスです。
基本プラン
Life Money Planning
ライフマネープランニング
1人ひとりのお金と人生に合わせ、
目的達成に向けたアロケーションの構築
125,000円（税込 137,500円）
個人（家計）のB/S（資産配分の一覧表）とP/L（毎月のキャッシュフロー表）を作成いたします。お客様の資産状況や投資目的、ご相談内容に合わせて、コンサルティングのタイプをカスタマイズしています。
単純な商品提供だけでなく、社会保障制度や各種税制度を上手に活用しながら、納得のいくまでお打合せをさせていただきます。
追加オプションプラン
ライフマネープランニングを実施された方を対象に
オプションもご用意しています。
Apps
- 保有資産を国、通貨、資産種別、リスク率毎に分析を行い、5年後、10年後、20年後など、将来の資産推移を可視化、また、投資用不動産や、ご自宅の融資残債の推移を確認することが可能です。
GLiP
- 人生において予想される出来事をライフプランとして描き、生涯にわたり年間毎の収入、支出を見える化、より詳細なマネープランを計画いたします。
※ 当社はソニー生命保険株式会社のアプリ「GLiP」を利用して、ライフプランニングを実施しております。GLiPはソニー生命保険株式会社の登録商標です。
ライフマネープランニング実施者限定
特別プラン
Life Money Training
ライフマネートレーニング
定期的なプランの見直し・再設計を行い、
お金のこと以外も全力でサポート
￥30,000～／年 (税込￥33,000～)
（料金は選択コースによって変わります。）
ライフステージの変化に合わせたライフマネープランニングのアップデートや金融勉強を継続的に実施いたします。さらに、C以上のお客様には会員限定サイトのご利用を、L以上のお客様には金融最新情報からビジネススキルや健康などのライフスタイル情報が掲載されたマンスリーレポートのご提供など、ご契約コースに応じたサービスをご利用いただけます。詳しくは、ライフマネープランニング時にお気軽にお問い合わせください。
トレーニングコース
１．継続的なライフマネープランニング
２．毎月発行される資産形成に役立つレポート
３．保有資産をひとめで確認できる会員サイト
Classic
￥30,000 (税込￥33,000)- ライフマネートレーナーによる、第三者として公平な立場でのアドバイスを行う資産形成サービス
Luxury
￥100,000 (税込￥110,000)- ライフマネートレーナーによる、プライベートバンクのようなきめ細やかな資産運用サービス
Platinum
￥300,000 (税込￥330,000)- ライフマネートレーナーによる、家族の将来まで見据える、永続的な繁栄に向けたサービス
ライフマネートレーニングを受けた方から
こんな声が寄せられています。
- 勉強として
- 資産運用に関わる様々な情報、運用以外の分野も含めレポートを受取れる為、普段忙しくて情報収集がなかなかできない自分にとって、金融リテラシーを高める為の方法としてとても役に立つ。
- 転職時に
- 転職時に収入の変化が不安だったけど、最低維持しなければいけない収入や、抑えられる支出、転職することで変化する福利厚生制度の内容が明確化できたことにより、安心して転職活動ができた。
- 入院した時に
- 緊急入院になった際、CLPに一本連絡しただけで、自分が使える保険や福利厚生制度、社会保障制度などを適切に案内してくれて安心できた。
- 相続の相談で
- 急な相続の発生で、何から進めていけばいいかわからなかったが、法務・税務・FP全ての側面から必要な対応を手引きしてくれ、安心して動くことができた。
- 裁判で
- 自分が働いていた会社と思わぬトラブルになり、相談すらする余裕がなかったところをCLPの顧問弁護士などを活用しながら乗り切ることができ、お金以外の所でも一生懸命顧客をサポートしてくれる姿に感激した。
