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―なぜ、転職を決意されたのですか？

転職を決意した一番の理由は、「もっとお客様の役に立ちたい」と強く感じたからです。生命保険の仕事を通じて、お客様の人生に寄り添い、安心を届けられることにやりがいを感じていました。

しかし一方で、保険だけでは応えきれないニーズがある現実にも直面しました。住宅購入資金、老後資金、教育資金、万が一の資金、さらには趣味・旅行資金といった人生を楽しむ資金など、生きていく上では様々な資金が必要となります。将来に関わる幅広いご相談に対し、保険だけで解決するのは難しく、実際にお客様からも保険だけではなくNISAなどの資産運用手段の相談にものってほしいというお声が多くなりました。

そんな時に出会ったのがCLPです。CLPでは、保険や証券などの金融資産だけではなく、国内不動産やウイスキーカスクなどの実物資産も取り扱っており、お客様一人ひとりのライフプランに合ったご提案ができることに魅力を感じました。何より、お客様の“今”と“未来”の両方に寄り添い、人生を共に歩む姿勢に共感し、入社を決意しました。現在は前職では実現できなかった幅広いご提案・サポートを行うことができ、より深くお客様に寄り添える毎日に大きなやりがいを感じています。

―仕事をする上で大事にしていることは何ですか？

私が働く上で大切にしているのは、「自分の信念や想いをもって働くこと」です。どんな仕事にも目的や意義があり、その中で自分が何のために働いているのか、どんな価値を提供したいのかという想いを持つことで、ブレることなく行動できると考えています。特に、現在の仕事ではお客様の人生に寄り添い、お客様が描くライフプランの実現に向けてサポートすることが何よりも重要だと感じています。ただ商品を提案するのではなく、心から信頼していただける存在になるために、お客様の立場に立って考えることを常に意識しています。

そして、現状を変えたい、成長したいと思ったときに大切なのは、まず自分の行動を変えることだと思っています。環境や周囲のせいにするのではなく、自分の言動や考え方を見直し、少しずつでも行動を変えていくことが、自分自身の成長や周囲への良い影響につながると信じています。信念を持ち、誠実に向き合う姿勢を大切にしながら、これからも目の前のお客様と真摯に向き合っていきたいと考えています。

―資産形成を検討されている方へのメッセージをお願いいたします

資産形成を検討されている皆さまに、ぜひお伝えしたいことがあります。それは、「人生を豊かに過ごすためには、どうしてもお金のことを無視できない」ということです。夢や目標を実現するにも、安心して日々を過ごすにも、経済的な土台は欠かせません。

しかし現実には、仕事や家庭のことで忙しく、自分自身で資産形成を考える時間や余裕がないという方も多いのではないでしょうか。また、「お金のことは難しい」「何から始めればいいのかわからない」と不安や悩みを抱えている方も少なくありません。そんな方にこそ、CLPを活用していただきたいと思っています。

CLPは、お客様の“今”だけでなく、“未来”にもしっかり寄り添い、一人ひとりの価値観や夢に合わせた資産形成をサポートします。